Рассказ о том, как два друзя-медведя, Умка и Мальчик, реализовали себя в жизни. Умка уехал в Москву, работал в зоопарке, учился в гитисе и плехановке, снимался в кино, а затем уехал в Ямало-Ненецкий округ. Мальчик учился в литинституте, вернулся на родину, возглавил комиссию по культуре, пересел в экологию, защитил диссертацию и представлял Россию на престижных форумах. Они остались друзьями и продолжают встречаться, несмотря на то, что мультфильм уже давно вышел на экраны.